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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周(zhou)期(qi)，港(gang)股更偏科技互(hu)联(lian)网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部(bu)港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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