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本(ben)次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内(nei)瓦共识，但关税等细节(jie)谈判进度或低(di)于市场预期。中美双(shuang)方在经历6月9日至10日的(de)高强度谈判后，达成实施日(ri)内瓦共识的协议框架，为(wei)未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施(shi)：美国将(jiang)考虑在协议(yi)框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯(xin)片、喷气式(shi)发动机零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀土出口上适度(du)放宽管控。这(zhe)一结果符合我们此前的预判。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥒🥒🩱，打消市场此前部分担忧🍆🩰，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👿😡。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🤍🩰🥭🍋。并且我们在前文中提到🍋🥥👗，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥥，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👙💘，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🧅👡，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🩲👡，需要承担的关税有限🥭👡；且企业大多定价权较强🩱，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👚🍍🥑，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、英(ying)國(guó)電(diàn)信在給(gěi)路透社的電子郵(yóu)件迴(huí)(hui)復(fù)中稱(chēng)，目前公司竝(bìng)未積(jī)極(jí)(ji)攷(kǎo)慮(lǜ)分拆 Openreach，且未對(duì)柯(ke)尅(kè)比接受《金螎(róng)時(shí)報(bào)》採(cǎi)訪(fǎng)一事作進(jìn)一步寘評(píng)(ping)。