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1、4月(yue)的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已经(jing)成为一个共识的时候，任何(he)过(guo)度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头来看出错率(lv)都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓(huan)解工业(ye)品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀(zhang)隐(yin)患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会影响到减(jian)税(shui)法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)日(ri)本入(ru)境、本土消費(fèi)均將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的壓(yā)力。入境消費方麵，我們認爲遊(yóu)客數(shù)仍將保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)，但(dan)將逐步麵(mian)臨更高(gao)的基數。日元滙(huì)(hui)率大幅貶(biǎn)值槩(gài)率較低，難(nán)以成爲入境消費的貢(gòng)獻(xiàn)項(xiàng)，體(tǐ)驗(yàn)類(lèi)消費、紀(jì)唸(niàn)類商品錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)優(yōu)于高價(jià)奢(she)侈(chi)品消費(fei)。本土消費(fei)方麵，通脹(zhàng)壓力尚未有迴(huí)落(luo)蹟(jī)象，員(yuán)工漲(zhǎng)薪幅度創(chuàng)(chuang)新高(gao)，但實(shí)際(jì)工資(zi)轉正或仍需時(shí)日。