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中显智能齐家控股（08395）公布截(jie)至2025年(nian)3月31日止年度的全年业绩，持续经(jing)营业务收益9921.8万港元，同比增长60.8%；净利160.8万港元，同比扭(niu)亏为盈。

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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海👙🥻😠🥬、广州、杭州人工智能政策频出🩲🍑。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》😠🍉💗🧄🍓，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系😠，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🥻🍍👢。该计划聚焦设施互联💋👅、资源互用🥕👠🩱、业务互通与应用融合💝🩱👘，推动高性能传输协议、算力标识🍈、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级💛🧡🥝。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍓。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🌽🥦，聚焦人工智能💛🥬、大数据🍓🍑🥾、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入👄💗，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日👚🥻，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🩰，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💝🥬。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥑，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、指(zhi)增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政(zheng)策窗口(kou)期及量能(neng)变化，小微盘仍(reng)有一定(ding)上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间(jian)，指标共振强(qiang)度维持上行区(qu)间，超额环境整体偏暖。对(dui)冲端方面，当前股指期货深贴(tie)水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增(zeng)策略全年(nian)的(de)配(pei)置价值，建(jian)议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现(xian)的下行风险(xian)；中性策略暂(zan)时持观望(wang)态(tai)度，股(gu)指深贴水对中性产品(pin)影响有(you)限。

2、大公国际预计2025年下半年💗，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥦；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善👄；化肥价格2024年整体呈下行态势💕🍒；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。