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田希(xi)蒙(meng)：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等因素共同(tong)助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著(zhu)的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围(wei)摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对(dui)冲与AI商业化加速等因(yin)素共振(zhen)下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🌽。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🍎，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌💕💞🥿🥭。其中🎒🥻🩳🍏，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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（3）需求层面：．2025 年上半(ban)年中国**仍在积(ji)极(ji)维稳房地产市场和化解地方债(zhai)务，政策**以稳为主，终端需求中电(dian)网投资仍维持较高增速(su)，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国(guo)内铜消费增速维持韧(ren)性。全球主要央行延续(xu)降息，海外经济维持软着陆预期，需求(qiu)端预计稳中(zhong)回升，但下半(ban)年政策面存在不确定性，需要(yao)动态关注美国(guo)通胀变化及美联储动态。我们预(yu)计 2025 年中国和全球(qiu)铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。

2、3月11日，致尚科技公告称(cheng)，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇光电(dian)子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署(shu)框架(jia)协议(yi)，并于2025年3月11日(ri)通过(guo)董事会审议。