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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升💋，日线成功五连阳😠😈👜💟！联特科技收盘大涨超17%🧄🍋🍆😡，光库科技大涨超7%💕👜，中际旭创涨超6%🍉🍈，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺🧅💯、太辰光等涨超3%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💛🍎😡👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥👝😠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟🍍💓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👜😻👗🥾，本轮增量资金的正反馈机制🧡😡🥭👅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢💛。这个逻辑之下🍄🥝💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢🍉🤍，是重要的选股方向

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥭🍎🤬。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🩳🥕🍋👄👞，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🧄👿👜🥔💘。消息面上🥾💋🍄，摩根大通研报指出🥑🎒💕，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🧄，2028年市场规模将超过10亿美元👝🩱，并在2030年突破50亿美元。

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1、我把核心的人招到(dao)后，我们就把文化内涵统一了，“用户驱(qu)动、信任(ren)、开放自由”。为什么开(kai)放自由？我们现在很多员工是 90 后、00 后，他们不喜欢职场 PUA 。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。