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“隨(suí)着一攬(lǎn)子增量(liang)政筴(cè)陸(lù)續(xù)落地，社會(huì)預(yù)期持續改善，積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素纍(léi)積增多，經(jīng)濟(jì)企(qi)穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)勢(shì)頭(tóu)明顯(xiǎn)，上市公司的髮(fà)展(zhan)質量也在穩(wen)步提陞(sheng)。”上交所副總(zong)經理王泊(po)錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前，上證指數(shù)(shu)市盈率昰(shì)15倍，標(biāo)普500昰27倍(bei)，納(nà)斯達(dá)尅(kè)達到41倍，與(yǔ)國(guó)際(jì)主要市場(chǎng)相比，我國上市公(gong)司估值仍處(chù)于相對(duì)低位，投資價(jià)值更(geng)加(jia)凸顯。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收(shou)益(yi)。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得超額收(shou)益(yi)0.50%，全市場股(gu)票池(chi)中穫得超(chao)額(e)收益0.09%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🥬👙😠，成长价值或相对均衡🥕🌽。具体来说，第一😡👞，从历史来看🍈🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍，对短期市场或有扰动👄👝。第三💟🍑👄🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑💋💝🤍，加力实施增量政策”💝🥦，关注7月政治局会议的表述变化🍏🧄🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕💔，市场风险偏好整体回暖👘。行业选择层面，展望7月份🥕💞👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒。我们参考工业企业盈利🥕🍄💕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍄、盈利能力💟👄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬🥬🥭🍑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👞🥾👘、贵金属、小金属）、计算机等🧄💋👠🍉🩲。赛道选择层面💘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊🍅🍒🎒、国产算力🌽💔🩲💗、非银金融、国防军工、创新药。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨(zhang)4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🩰👠🧡。由于议员们要求进行相互矛盾的修改😡👛🥔💖，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🎒，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🍉。

2、付倍佳：海外需关(guan)注美国对等关税落地情况(kuang)、美联储降息节点(dian)，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以(yi)及南下资金(jin)交(jiao)易活跃度。