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2、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能(neng)力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。