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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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华安证券表示🍅，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💕🍋👚🍑。下半年尤其是四季度💕🥥🍋💘，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍄💝，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥬🥕🥻。

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A股換(huàn)手率(lv)、成交(jiao)額(é)(e)上(shang)行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交(jiao)額五日均值月環比(bi)上行33.5%。

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