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3、库(ku)存：一季度受春节假期(qi)影响，炼厂快速累(lei)库，但春节(jie)过后，由(you)于供(gong)应水平却远超去年同期，炼厂去库(ku)受阻，导致总库存下降较为(wei)缓慢。二季(ji)度炼厂检修增加，供应压(ya)力稍(shao)有(you)缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼(lian)厂库存同比还有增加。下半年(nian)一方面上游投产量不(bu)多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，另一方面国内需(xu)求将逐步(bu)进入旺季，同时(shi)下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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最(zui)可惜的是，这次错误把(ba)我们的现金储备全部消(xiao)耗掉了(le)，机会成本巨(ju)大，不(bu)然这次金融危机(ji)我就可以帮大家赚(zhuan)更多钱(qian)了。而且最遗憾(han)的是(shi)，这(zhe)个(ge)错误是发生(sheng)在巴菲特叫我不要做(zuo)空之后。现在知道什么叫不(bu)听(ting)老人言的后果了吧？值得欣慰的是，这三年总的表现还不(bu)错。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态(tai)度来看，推迟谈判时间或(huo)者延(yan)长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓(huan)和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体(ti)来看对资本(ben)市场的影响进一步(bu)降低。A股面临(lin)的外部环境扰(rao)动降低。

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1、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)(gui)律。每五(wu)年週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一(yi)輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的(de)劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週(zhou)期的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。

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