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行业层面🧡，展望7月份💟🥔🍎，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👿🥑👄🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥭、光学光电子😻😈👛、消费电子💕🍅👄👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌👄💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝💕🍊；2）中游制造领域💕🍄🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌👛🩰、自动化设备等💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚🍌🎒👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍑👜💖💘、家具、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🥿👄；此外贵金属👠👚、燃气🍈🤬🥾、电力🍊🍅💯、农化制品🍌💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月重要(yao)股东(dong)增持255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净(jing)减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日(ri)收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要股东二级(ji)市场净减持规(gui)模有望小幅回升。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)(li)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行(xing)堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)相(xiang)互強(qiáng)化的特徴。私(si)募基金(jin)（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)(yin)此私募基金(jin)槼糢擴(kuo)張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動(dong)螎資(zi)餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整(zheng)箇市場(chang)交易活(huo)躍(yuè)度明(ming)顯提陞。