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需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)(tie)産(chǎn)量各區(qū)域分化(hua)，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南、印度等國需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超(chao)預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前的利潤水平(ping)，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産量下降約(yuē)(yue)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左(zuo)右，下半年日(ri)均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬(wan)噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均(jun)鐵水産量228萬噸，衕比下(xia)降3萬噸（鋼聯(lián)(lian)口逕）。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位(wei)置(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市(shi)类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催(cui)化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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3、观点(dian)。上(shang)半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸(mao)易格(ge)局转变，成为(wei)本轮行(xing)情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续(xu)的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的(de)同(tong)时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关(guan)注(zhu)三(san)个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但(dan)概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜(tong)吸铜但并不(bu)影响全球供需格局(ju)，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现(xian)进口窗口(kou)打开(kai)？国(guo)内出口窗口打(da)开本身(shen)也是(shi)需求阶段(duan)性减弱(ruo)，不接受高价位的(de)表现。综合来看(kan)，铜市(shi)场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个(ge)时间节点(dian)：一是7月(yue)中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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