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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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▶ 结合工业企业盈利😠、库存周期🥬💖🍋、合同负债增速💝👄🧄💟、二季度行业中观景气度等维度💛💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👝💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善🥝🩲🍍，如汽车👿😠👝🍑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🍈👝，其中饮料乳品💯🍓、农副产品、家电、家具🍓🥻、饰品👄🥔💘💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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融资(zi)资(zi)金已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值(zhi)的比(bi)例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望(wang)继续活跃。

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