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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍓😠💞。叠加环保、安监🧅💌、减排等方面的监管要求的提升🥥💖🍌🥕👚，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🍌。

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6月土地成交溢价(jia)率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月(yue)环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率(lv)当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工面(mian)积累计同(tong)比降幅收(shou)窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大(da)；商品房销售额、商品房销(xiao)售面(mian)积累计(ji)同比(bi)降幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额(e)累计(ji)同比(bi)降幅扩大，房地产(chan)开发资金来源累计同比降幅扩大。

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“我们会看到需求进一步萎缩💯🍉💓，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道👞👜💕，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)(juan)整治(zhi)的(de)進(jìn)一步深(shen)入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭(zheng)現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)(huan)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)(dong)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分(fen)資(zi)金在快速(su)反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的(de)抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行(xing)進(jìn)入震盪(dàng)甚至(zhi)昰(shi)堦段性調(diào)整。