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总台记者李健南：伊朗官员表示🥦👡💕，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外👡🤬🍅💓，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结💯🍈🥻💓，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、受到来自供给端的压(ya)力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初(chu)跌1.66元/公斤；基准交割地河(he)南地区猪(zhu)价14.83元/公斤，较(jiao)年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪(zhu)存栏(lan)增加的影响，生猪产(chan)能过剩问题显(xian)现，2024年8月，生猪现货价格高位回(hui)落。2025年1~2月(yue)，猪价延续(xu)此前(qian)下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪(zhu)日(ri)度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期(qi)下，全社会智(zhi)能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路(lu)产业链），以(yi)及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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1、把握性：巴菲特说(shuo)，他的投资一(yi)般是在他认为有95%的把握时才出(chu)手（我觉得也许没那么高），但很多人实(shi)际(ji)上在有60%的(de)把握时就出手了（或许更低，所以(yi)会看到他们深(shen)一脚浅一脚的），可是10000个60%出(chu)手的人里面，总能在某个(ge)时段(duan)找(zhao)到运气(qi)好而回报特别好的，但未必就是因为这些(xie)人厉(li)害(hai)。

2、背后原(yuan)因(yin)来(lai)看(kan)，7月(yue)是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑(pao)赢万得全A的概率最高为70%。