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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🎒。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议💗，中美原则上达成了协议框架🍇👄👝，市场对此定价偏积极💓👜🍅🩱。根据美国商务部长的表态💟，本次框架涉及了稀土和磁铁👙🥥🍉、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整👢💗，整体符合市场预期🍎🌽🥒💓。

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AI需求驅(qū)動(dòng)(dong)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技(ji)術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)遇。AI硬件産(chǎn)(chan)業(yè)需求高景(jing)氣(qì)，計(jì)算(suan)芯片有朢(wàng)(wang)加速放量的揹(bēi)景下，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊(kuai)衕步放量，我們測(cè)算(suan)得齣(chū)在中性情景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們(men)預(yù)(yu)計2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構(gou)性機遇。

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今日港股三大指数集体低开👛🥾🍉，恒生指数跌0.42%，报23791.79点，恒生科指跌0.61%，国企指数跌0.38%。盘面上💔，科网股普跌，美团🎒💗🍆👘👞、网易跌超1%；油气设备与服务股普涨，山东墨龙涨超14%🤬；黄金股普涨，赤峰黄金涨超3%。

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东山精密公告🥑👞，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份🍉，收购对价不超过6.29亿美元；同时💌💌😠，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元🥬。本次交易完成后💛💝👿，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业🍏💯，专注于设计🥬💕👅、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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1、短(duan)期事件引发的下(xia)跌(die)或为投资(zi)者提供布局机(ji)会，情绪修(xiu)复(fu)后，内(nei)因仍是决(jue)定市场走势的主(zhu)要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科(ke)技成长板块成为有望是支(zhi)撑行情的结(jie)构性亮(liang)点。具体配置上，除TMT之外，也(ye)可重视军工、创新药(yao)等板块的配置机会。

2、从产业技术端看👘👜🍋，有机构指出，金融与AI融合持续深化🧅🥦，随着数字经济发展💕🍉🧅🍉，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长🥾。