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展望下半年，虽然绝(jue)对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市(shi)场相(xiang)对(dui)积极的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金再配置中受益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧洲权益(yi)市(shi)场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于(yu)美国），但(dan)我们的行业分析(xi)师指出欧洲公司(si)大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自(zi)盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可(ke)能带(dai)来的成(cheng)本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外(wai)地区）。特朗(lang)普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处方(fang)药价格，也可能(neng)对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向(xiang)中受益的公(gong)用事业和电信(xin)，整体仍然以(yi)政(zheng)策驱动内需为主线。

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