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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強(qiang)軍，軍強方(fang)能(neng)國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。

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1、本周（6月9日至13日(ri)），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿(yi)元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小(xiao)幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

2、行业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政(zheng)策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫(wei)星通信(xin)）。