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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑💛🍍，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍈🩲，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💝🍉。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👝👄。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍓👅，更重要的是判断风格😠😈，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍈🍎🥔。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比(bi)，恒(heng)生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和(he)创(chuang)新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历(li)上(shang)涨后(hou)估值(zhi)回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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齐翔腾达：为确保(bao)甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月(yue)30日起对6万吨甲(jia)乙酮装置(zhi)进行例行停车检修，预计停车(che)检修时间60天，具体复产时间以(yi)实际(ji)检修时间为准。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💯💘，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍒，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💯，央行，证监会🥭👄🥦💯，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝，积极推动金融开放合作以及高质量发展💯；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💓，数字经济🥦，整治内卷等政策持续发布🍒🥾🍅。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👜👞🍒👅、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🌽🥕👜🥔；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👙🍑、黄金首饰🥻👘、国潮品牌等；三是高股息资产👡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥿，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥕；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥝🎒。