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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集(ji)运市场运力增(zeng)速和吞吐(tu)量(liang)增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们(men)对今夏(xia)旺(wang)季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做(zuo)多(duo)。当(dang)前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预(yu)计将缓于美线，08合(he)约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月(yue)间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与(yu)10合(he)约(yue)间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收(shou)与(yu)支出法案将在未来十(shi)年(nian)内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。