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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而(er)近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格(ge)层面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市(shi)场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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