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从中长期角度，我们建议以周期为轴💕，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👡👛🍍、AI商业模式的落地💛、以及AI对消费电子💘🍒💘、机器人、智能驾驶等赋能）🍏，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👄👠、国产集成电路产业链）💖🍅💔💋，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩰🥒🍆、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧅。

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证监会表示(shi)，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动(dong)力，已(yi)退市）涉(she)嫌信息披露违法违规行为依法作出(chu)行政处罚(fa)事先告知，除拟对上市公司及实际(ji)控(kong)制人、相(xiang)关董(dong)监(jian)高等造假责任人依法严(yan)惩外，还(hai)拟对两名配合(he)造(zao)假主体一并严肃追责(ze)。

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报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费(fei)品趋势好转所(suo)推动，大多数公司预计5月(yue)下半年(nian)和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者(zhe)的影响将非常重要。

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1、田希蒙：Wind数据显示🍌🍍💝，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍋🍄，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💟。从行业层面来看🤍🍅💕🧄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💓🥭，银行💋🩱🍄🧡、电信等高股息资产表现也不错👅。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、近期A股科技板块强势反弹👞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💔。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥭👛🍌🥥🩰，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥒💋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍆、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍈👝。