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具体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产(chan)销同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机(ji)量持续(xu)改(gai)善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边(bian)际改(gai)善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个(ge)月滚(gun)动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提(ti)速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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本週港(gang)股(gu)通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通(tong)淨流入134.89億港(gang)元，深市(shi)港股通淨流入148.92億(yi)港元。

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美元(yuan)走弱，歐(ōu)(ou)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行(xing)帶(dài)動(dòng)，本週(zhou)美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至(zhi)週期高點(diǎn)，週五收報(bao)1.17。

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参议院版(ban)本法案的成本高(gao)于国会预(yu)算(suan)办公室对上月众议院通过版(ban)本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经(jing)济影响以及更大债(zhai)务负(fu)担引发的(de)更高利率。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至(zhi)273%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由(you)于(yu)我国集成电路对美出口(kou)依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。