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“当前或许(xu)是进行价(jia)值投资的良好时机，价值投资的本质在于选(xuan)择优质行业、优秀公司以及合理价格(ge)。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市(shi)场机会将呈现‘哑铃型’结构，一(yi)端是(shi)以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较(jiao)低、分红(hong)率较高的优质白马股，这些(xie)白马股将受到(dao)追求稳(wen)定回报的投资(zi)者青睐。”杨德龙(long)如是说。

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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到(dao)四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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玻璃需求下行周期没(mei)有结束，下跌趋势仍旧没(mei)有扭转，需要看(kan)到玻璃产能的去化(hua)才(cai)能见底，但(dan)需求走弱和成(cheng)本(ben)下移过程中去(qu)产能所需(xu)时(shi)间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应(ying)端产能没(mei)有出清，长期压制仍然存在，需求增量空(kong)间有限，且难以扭转过剩(sheng)格局(ju)，预计下半年行业再度回(hui)归累库格局，倒(dao)逼产能出清。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率、政策(ce)、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较(jiao)高的行业主要有工业金属(shu)、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电(dian)池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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1、6月27日晚🧡💕，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍏🧄🍈💯👞，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💖🤍💕。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💖，预计停牌时间不超过10个交易日🌽🥒🧅。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🩰🥔，本次交易预计构成关联交易🍋🍒👠，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、因此总的来看🍌💗🩱💖，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍑👢，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看💖🧄，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。