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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💋🥻🥔，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩰🤍🍎👿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👞。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊🥥，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、此次集中宣传月活动的主题是“反诈是门必修课，筑牢防线守好责”。根据活动安排，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农村💌、进家庭👞🩱🥔、进学校、进企业”的“五进”活动，着力构建立足社区👗、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强反诈宣传针对性，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目，通过剖析真实案例💛🤍，全面普及反诈领域相关知识🥑🥑🥥，揭批最新电诈犯罪手法，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平🍌🍓💟🩳。期间，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》；组织第三届全国反诈短视频大赛🥻，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传😡💗🍄🥑🍏；会同相关行业主管部门督促金融机构、电信业务经营者🥕👛、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道，不断扩大宣传范围、提高宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮😻💘🍊。

2、这里(li)我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视(shi)角(jiao)：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强(qiang)势(shi)板(ban)块节奏判(pan)断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政(zheng)策为A股(gu)提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年(nian)重点看(kan)供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换(huan)，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况(kuang)下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。