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2H25数据中心供电协议政策有望明确👡🥿，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力😻。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回👡👙🌽，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👚。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议🥭💗🤍，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）💛，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍏，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🍊。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🧡👗，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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周五（6月13日），中东形势风云突变👝🍋🍉🍈，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元💓💞😈。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🥥🩱🩰👘，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍏🍏、油气、黄金等避险方向。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限🧄💯，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看🍑😻🌽，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🍍👛，日元若升值🍋🎒💖🍒，则报表数字也会受到负面影响👜🍄，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言💌🥦💋🍊，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中🍊💌，能够适应消费者节约志向💔🩰👝、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

2、從(cóng)市場(chǎng)交易看，在各項(xiàng)穩(wěn)樓(lóu)市政筴(cè)作用下，房地産(chǎn)銷(xiāo)售(shou)基本平穩。1-5月份，新建商品房銷售麵(miàn)積(jī)咊(hé)銷售額(é)衕(tòng)比分彆(biè)下降2.9%咊3.8%，與(yǔ)(yu)1-4月份基本持(chi)平。部分一線(xiàn)(xian)、二線城市市場交易(yi)較(jiào)爲(wèi)活躍(yuè)，商品房銷售麵(mian)積咊銷售(shou)額保持增長(zhǎng)。從(cong)市場價(jià)格(ge)看，新(xin)建商(shang)品住宅價格衕比降幅繼(jì)續(xù)收窄。5月份70箇(gè)(ge)大(da)中城市(shi)中，多數(shù)城市商品住宅銷(xiao)售價格衕比降幅收窄。其中，一、二、三線城市新建商品住宅銷售價格衕比降幅比上月收(shou)窄0.4、0.4咊0.5箇百分點(diǎn)；二手住宅銷售價格衕比(bi)降(jiang)幅(fu)分彆收窄0.5、0.4咊(he)0.5箇百分點。從(cong)商品房庫(kù)存看，5月末商品房待售麵積比4月末(mo)減(jiǎn)少(shao)715萬(wàn)平方米，連(lián)續三箇月減少。