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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动(dong)性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

2、1、自13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。伊朗当晚动用弹道导弹💞💝😠🧅👙、无人机发起反击🩲😻。