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从(cong)行业表现层面，政治(zhi)局会(hui)议(yi)后行业上(shang)涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对(dui)较高(gao)；会(hui)议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌(zhi)，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上(shang)漲(zhǎng)的降(jiang)溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴(ce)的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)(rong)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對(dui)房地産(chǎn)政筴(ce)的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)央票(piao)的重啟(qǐ)髮(fà)(fa)行；2020年7月也齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦力(li)度。

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2、（本文由江苏振泽律(lv)师事务所合伙人张(zhang)云律师供稿，不代表(biao)新浪财经的观点。张云律师，江(jiang)苏振(zhen)泽律师事务所合伙人，法学硕士，对(dui)证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积(ji)累大量为投资者胜(sheng)诉获赔案例）（张云律师(shi)专栏）