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在相近的资(zi)本充足率水平之下，如果商业银行的注(zhu)册资本金特别多，那很可(ke)能是其他类型的核心一级资本太少了，没有什(shen)么家底用(yong)来抵御风险。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险(xian)情绪(xu)推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核(he)心因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月(yue)以来的(de)最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行(xing)还需要经济(ji)基本(ben)面或(huo)增量政策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主(zhu)题的(de)成交占(zhan)比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存(cun)在止盈(ying)需求。

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1、大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部(bu)、甘肃河西、华北、黄(huang)淮、江淮东部等地(di)的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风(feng)；东海大部海域、台湾以东(dong)洋面将有7~8级(ji)、阵风(feng)9~10级的大(da)风，其中东海北(bei)部偏(pian)西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。