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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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