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华福证券分析师周欣然认为，比之历史上石油危机期间(jian)，当前美联储的货币政(zheng)策框架已经更加成熟(shu)，在供给收缩冲击的过程(cheng)中(zhong)，供给侧对总产出水平形成更强的约束，经济增(zeng)速(su)主要由(you)供给收缩的幅度(du)而不是调(diao)控总需求(qiu)的货币政策所决定，稳(wen)定通胀预(yu)期才是货(huo)币政策的首要任(ren)务。

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香港联交所最新资料显示🍉，6月12日，长城人寿保险股份有限公司增持秦港股份（03369）100万股，每股作价为2.3171港元🍎🥑💝🌽，总金额为231.71万港元。增持后最新持股数目为2.58亿股🍓🍑🍇，最新持股比例为31.09%。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍌💛🥾，尤其港股表现更为强势🍉💓🧡🥑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄👚💌。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🌽💯💓🩳👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💔🤍，万得全A全年上涨9%😠，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩳😠💛、煤炭、化工🍍🍉👠💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍇💗🥻，AH溢价指数从130升至149👙。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👜🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩲🍑🥿，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💟🍏💔，关注通胀回归的节奏和幅度💖🍎💘🥭，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍋。此外，关注美联储降息预期🥝💌💋👡，若降息时点持续延后👿，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、从仓位管理来看👠🥿，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点👗🥕🍆🥻，最新占比依次为8%、36%🧄；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🩱💓🧅，最新分别为33%🥿👠🥝💕、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%🧄😠。