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3、库存：上半年纯企(qi)业(ye)库存长期维(wei)持同比高位或次高位运行，库存区域(yu)间分配也相对不(bu)均，6月(yue)底一半左右的企业库存集中在山东、四川(chuan)地区。下半年暂未看到库存拐点到(dao)来的驱动，在行业高产(chan)能、弱需求背景下，企业(ye)累(lei)库趋势或仍(reng)将维(wei)持。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍅💘🥥🥥；二是全球债市潜在的风险事件🥔🥔🍒🥑，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍓💕👘；四是减持与再融资👙🍏。

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盈利方面🥻🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏😈🩳🍓👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥾🍉🎒🩰、必需消费🩲🍄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥕。结合工业企业盈利🍅👢🍓💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖，半导体🩱🥭🥦、光学光电子、消费电子😈🥝💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🥦💗，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🍆，业绩有望改善🍏🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗🌽，如汽车👢🩱🤬、光伏、自动化设备等🍈😡💕🥦；3）消费服务领域💓🥬🍒😈，受益于扩消费政策提振👜🍑🥔、电商平台大促🍊🧡🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒🍎，其中饮料乳品、农副产品🍓🍇🍌👙、家电、家具🩱🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈💓👚；此外贵金属🧄🍑🩳🥥、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻💟👠🥝。

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2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值(zhi)約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估值囙爲(wei)資金行(xing)爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資。