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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行(xing)业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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► 国内外基金持(chi)仓：截至一季度末海外头部机构(gou)增持可选消费与信息技术。从自下而(er)上视角，也可以通过汇总头部基金披(pi)露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司(si)披露(lu)大股东信息得到外资持(chi)股的细节。然而由(you)于季度披露相对(dui)低(di)频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持(chi)可选消费与信(xin)息技术(shu)等板(ban)块，这(zhe)与一季度AI科技领跑行情十分(fen)吻合，相反运输、保险与(yu)公用事业(ye)等(deng)板块则减持较多。

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6月股(gu)票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流(liu)入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主(zhu)力增量(liang)資(zi)金方(fang)麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對均(jun)衡。

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1、展望后市👝👘🍈，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥿🥕🥔🩱，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩱🍄。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥬👡💛🍄🍈，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🌽、电子🩳😠😈、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👅👜。配置方面，我们建议：不“恐高”💕，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、陈健玮：上半年👚👿💯💋💔，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👄，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🎒🥥，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👢🍋👝💟，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🥿🥿🩰、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💘🥾👗，进一步支撑市场表现🩳🧄🥝。