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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能(neng)是电气化领域全产(chan)业(ye)链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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