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付倍佳(jia)：全年(nian)港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資(zi)産可以保持樂(lè)(le)觀。

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今年以来主动权益基金业(ye)绩显著跑赢指数，偏股混合型(xing)基金(jin)和普通股票(piao)型基金(jin)年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱效(xiao)应改善，基金发行(xing)明显回暖，6月主动偏股基(ji)金单月发行份额(e)262亿份，较5月前值30亿(yi)份明显回升，处于历史以来(lai)的78%分位(wei)，为市场贡献了重(zhong)要的增量资金。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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从“两重”建设的维度看，当下(xia)各(ge)方已(yi)紧锣密鼓地行动起来。各(ge)部门精心谋划加强项目(mu)储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工(gong)作(zuo)，更(geng)多实物工作量加快形(xing)成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别(bie)国(guo)债发行使用加快，“两(liang)重(zhong)”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相(xiang)关(guan)人(ren)士介绍，今年1月份(fen)至5月份(fen)，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投(tou)资增长的贡献率为34.5%，比(bi)1月份至4月份提高1.9个百(bai)分点。

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