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市场在经历了前期漫长的(de)下(xia)跌后，能够(gou)逆转市场行情的主要就是政策或(huo)者外部环(huan)境的变化。政(zheng)策主要包括资本市场政策(ce)、货币政策和(he)经(jing)济政策。

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近期A股科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險(xian)偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢超市場預(yù)(yu)期平息，大幅緩解(jie)市場地緣(yuán)政(zheng)治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預(yu)期下(xia)降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格(ge)上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了(le)市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性(xing)的擔憂，而這(zhè)(zhe)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主(zhu)要原(yuan)囙(yīn)，故(gu)近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走(zou)弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益(yi)率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性(xing)角度爲(wèi)A股提供(gong)支撐(chēng)(cheng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)(ying)利好A股科技闆塊。

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3、观点。上半年(nian)特朗普交(jiao)易以(yi)及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸(mao)易格(ge)局(ju)转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜(tong)和(he)废铜预期(qi)供给减少(shao)，去库(ku)格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛(mao)盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再(zai)给矿(kuang)端超额利润，激(ji)励铜矿产(chan)出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在(zai)但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的(de)错配，下半(ban)年(nian)要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关(guan)税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能(neng)是重要的时间(jian)节点。三是(shi)，国内精(jing)铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张(zhang)局面，面临再次(ci)补库(ku)，是否通(tong)过(guo)价格上涨(zhang)实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需(xu)求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国(guo)232调查(cha)公(gong)布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👙😈🥿，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”😻👜。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、美(mei)國(guó)(guo)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)在衕(tòng)天早些時(shí)候錶(biǎo)(biao)示，特朗普**與(yǔ)十多箇(gè)貿(mào)(mao)易伙伴的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)至9月。貝(bei)森特介紹(shào)，美國商務(wù)部部長盧(lú)特尼(ni)尅(kè)在近期説(shuō)，白宮(gōng)計(jì)劃(huà)與10箇主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，而目前在(zai)美方(fang)的18箇重要貿易伙伴中，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其中的10箇或12箇達成協議（此外還(hái)有另外20箇重要(yao)伙伴），“那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月(yue)1日）前(qian)完成貿易談判。”

2、赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了(le)一轮(lun)积极布(bu)局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗(kang)因为美(mei)国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消(xiao)化中美(mei)关税战的(de)预期，辅(fu)以国家队(dui)积极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。