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CPO代表了光的(de)持续渗透，光通(tong)信的市场空间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标志(zhi)着光通信从过(guo)去柜间互联向柜内互(hu)联渗(shen)透，光通信的应用场景和市场空(kong)间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光(guang)模块(kuai)厂商的理解和(he)认知存在偏差，光模块厂商有望(wang)进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能(neng)性较大(da)。

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2、美債(zhài)：收益率延續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續(xu)陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期，特朗普提前(qian)宣佈(bù)(bu)影子聯儲主蓆(xí)具(ju)有可能性。短耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑(duan)利差繼續走擴(kuò)。