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对比(bi)过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会议(yi)的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也(ye)往往会要求“加(jia)大宏观(guan)调控力度”。在当前(qian)出口(kou)、地产均面(mian)临挑战的背景下，7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会(hui)议对经济工作的基调(diao)有望更加积(ji)极。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🩲🍄🍒、更多新的产业趋势逐渐形成👢💝，为市场提供更多结构性亮点🌽🍓，而增量资金依然源源不断🥑💌，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🩳👢，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💟，相比五月末上行0.60x🩲🧄🥥。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💯🍋🍉💕，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👿🍌🍏，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👡👙🍆。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍌👅👛，下游需求旺盛，产能延续去化🧄，光伏中期业绩或迎来边际改善🥒🥒。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💘🍌，特斯拉Optimus量产在即🥕👝🍒，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、財(cái)務(wù)方麵(miàn)，2023年咊(hé) 2024年，公司收益分彆(biè)爲(wèi)(wei) 8744.2 萬(wàn)美元、1.58 億(yì)美元，淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲 1675.4 萬美元、3331.6 萬美元。其(qi)中，2024 年 IFBH 在中國(guó)內(nèi)地的收益佔(zhàn)總收益的 92.4%，香港收(shou)益佔總收益的(de) 4.6%。

2、迴(huí)顧(gù)近五年(nian)，債(zhài)券型基金(jin)多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2020—2024年，債券型(xing)基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)(yi)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億(yi)元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅(hong)總額(e)中(zhong)的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。