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週(zhou)五（6月27日），CPO槩(gài)(gai)唸(niàn)股等算力硬件股再(zai)度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天(tian)下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)(lian)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭(xu)創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史(shi)新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太(tai)辰光等漲超3%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅🍊🍏👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍎💕🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡🍄👄🍇💕，A股自由现金流收益率不断提升🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💝👄🥭🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤍🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢。此外👜🍒🍌👅，本轮增量资金的正反馈机制👢🥬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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复盘来看👚🍋🥝，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%💌🤬👡💔，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上👅🍄👚，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍈😡💖，2028年市场规模将超过10亿美元🤬💟，并在2030年突破50亿美元🥑🍆。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍆🍒😈🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🍅🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面🥬👡💕💟，目前利率仍处于较低水平💛🥭，资产荒趋势依然存在🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠🩳💯🥦🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄👅，类似现象在2020年也出现过💯💟，我们称之为牛市阶段II🥒😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🌽🩲，7月科技风格占优的可能性较大。