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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥭🥭🍒，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压😠🍊🍒，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🍄🍄👄🍆。三季度供应压力上升🥕，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💔🍅。后续需关注硅煤🧅、电价变化对成本带来的变动👞，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况💛🥻。策略方面，当前未出现明显利多信号👢🥿，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🤍🍋🍆🥬。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🤬💖，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🩳、宏观经济形势波动等🥕，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍄。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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6月27日🧅，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人🧡。

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上文中提(ti)到的行业选(xuan)择方向提供了(le)一(yi)个在当前宏观环境下的中(zhong)期选择(ze)逻辑，但(dan)我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少(shao)量优质(zhi)资产，也将导致短期透(tou)支(zhi)，最好的选择(ze)还(hai)是(shi)在“对的位置选择对的行业”。因此，如何(he)去衡(heng)量并刻画板块(kuai)集中度并且寻找轮动依据也成(cheng)为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成(cheng)交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向(xiang)下，意外领(ling)跌。截(jie)至收盘，A股42只银(yin)行(xing)股全线收绿，整体跌幅中位数达(da)2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中国(guo)银行、招(zhao)商(shang)银(yin)行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、今年前5个月💋🍆🍓💝，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高💝🧄。然而，就在市场期待值满满的时候💕💟，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍋。