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展望7月💔🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🥿🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👚🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬👗，类似现象在2020年也出现过🌽💖👚，我们称之为牛市阶段II👅👛👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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其次昰(shì)(shi)行(xing)情邏(luó)輯(jí)，短(duan)期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)(ye)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但(dan)資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可(ke)控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持(chi)續(xu)：定(ding)價(jià)資金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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2、从全球的供应情况来看，上半年(nian)OPEC+开始逆转减产战略，开始超(chao)预(yu)期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万(wan)桶/日。其中沙特的产(chan)能利用率(lv)仅为(wei)76%，两伊地区为88%、87%，阿(a)联酋的产能利用率仅(jin)为71%。因为来看(kan)，OPEC国家中产(chan)能居于(yu)前四位的国家(jia)均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的(de)配额增(zeng)产计划，此(ci)轮如果继(ji)续(xu)增产41万桶/日，如果延续该增产策(ce)略，至9月即可完成最(zui)后一轮220万桶/日自愿减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可(ke)能在下个月也继续增(zeng)产直接完成220万桶/日的增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再(zai)启动200万桶(tong)/日的增产(chan)计(ji)划，会(hui)大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月曾预估(gu)美原油产量在四季度达峰，数量为1363万(wan)桶/日。EIA预计2025年(nian)美国的原油增速为21万(wan)桶/日，相较于2024年的27万桶(tong)/日下降，2026年美国原油(you)的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主(zhu)要看(kan)OPEC，预(yu)计全年石油的供应将增加(jia)160万桶(tong)/日(ri)水(shui)平。

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本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下(xia)微(wei)盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週(zhou)市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市(shi)場尚未形成再度上攻郃(hé)力(li)。若后市上漲主題(tí)(ti)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不(bu)能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配(pei)郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場(chang)或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、2023年2月，学习贯彻党(dang)的二十大精神研讨班开班(ban)式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远(yuan)：“要有很强的风险洞察力、预见力(li)，也就是要有(you)草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来(lai)、一叶易色而知(zhi)天下(xia)秋的(de)能力”“脑子(zi)里要有一(yi)幅全景图，经(jing)常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备(bei)足工具箱、下(xia)好先手棋、打好主动(dong)仗”。

2、周小明认为，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点🍊💞，包括财产来源、财产管理🥬👞👗、服务资源、服务保障等。针对这些痛点🩰🥒，设立特殊需要信托确实是一个良好的解决方案🤍👡😠，可以在信托架构下嫁接各种服务内容🍄，“但它只是必要条件🍑，不是充分条件”。