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在“电风扇”式的轮动行情中🥕😈😻，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥝💝，而当前创新药🥥👜🥦🍈🥦、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🤍🥔🍆🧅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍎💝👜🤍💋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥕，部分资金逐渐选择止盈🥭。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👘。从近期算力通信、传媒修复🍇🥕🍑👚👝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👜💖。

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以色列上周五对伊朗发动猛烈袭击，称打击了伊朗核设施和导弹工厂，并杀死了军事指挥官，这可能是一场长期行动，旨在阻止德黑兰制造核武器🍇🤬🍄🍌。

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其次，資金麵(miàn)也用真金白銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后市的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交(jiao)所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，銀行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸金，郃(hé)計(jì)穫(huò)(huo)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)(yi)元。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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1、衆安在線(xiàn)（06060）髮(fà)佈(bù)公告，本公司于2025年1月1日至(zhi)2025年5月31日所穫(huò)得的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(ru)總額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)人民幣(bì)(bi)139.18億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.28%。

2、展望后市💋，国元证券表示💋🍏🧄👞，白酒方面，去库存💓💗🍇👡、稳渠道、促消费是白酒行业主线👞🥑💛🍎🍎，当前白酒需求暂时承压🍆，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先👜，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👞👗、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🧡👡💋；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高👘🩳👞💘👅；餐饮供应链逐渐修复😻🍓😡；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强👅。