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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找(zhao)原因”，其实更应该从(cong)中长期视角把握底层(ceng)逻辑。随着宏(hong)观政策托底(di)、产业亮点涌现、增量资金(jin)涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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許(xǔ)廷全：下(xia)半年(nian)市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未超(chao)配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已有所(suo)改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)(yu)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會(hui)見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年(nian)以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支(zhi)持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度的市場震盪。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬👄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒🥑🥕🩲。近期🍑🧡💕🍅，YU7大热🥾🥬、欧洲延缓停售油车🥝💛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥕👜👿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟💝。

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