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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🎒🥦。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化🥦、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平🤍🍆，资产荒趋势依然存在😻💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍💝🥿🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🍑🍈💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍊。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👄🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🎒😠。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝💛👢🤬🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅🍒👡。第四🤬🍒👠🩲，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💯👡，展望7月份🤬🍄👗👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢💓🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💘💕👝🧄💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾。结合中观景气🩰、盈利能力、筹码分布、估值😡🥝💕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💘、有色金属（工业金属、贵金属😈👗、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍊、创新药💟🥻😻🥔。

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潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承(cheng)诺(nuo)净零目标的同时，仍在批(pi)准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这(zhe)与气候科学根本背道而(er)驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油、天然气或煤(mei)炭项目。然而，煤炭仍是(shi)全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任(ren)在本国以及通过全球(qiu)伙(huo)伴关系引领这一(yi)转型。

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1、然而，僅(jǐn)從(cóng)(cong)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)上看，目前佀(sì)(shi)乎竝(bìng)非(fei)其上市的“最佳(jia)選(xuǎn)擇(zé)”。手迴(huí)集糰(tuán)2022年至(zhi)2024年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，其淨(jìng)利潤(rùn)大幅波動(dòng)。招股文件顯示，2022年手迴集糰實(shí)現年內(nèi)利潤1.31億(yì)元，2023年咊(hé)2024年則(zé)轉爲(wèi)虧(kuī)損(sǔn)3.56億元與(yǔ)1.36億元，三年兩(liǎng)(liang)虧。具體(tǐ)(ti)業務上，2024年手迴集糰披露的長(zhǎng)(zhang)險(xiǎn)産(chǎn)品首(shou)年傭(yōng)金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推動長險銷(xiāo)售的自媒體渠道收入的滑落尤爲明顯，從2023年的5.99億元跌至(zhi)2024年(nian)的4.05億元，衕(tòng)比(bi)大幅下滑32.4%。

2、把握性：巴(ba)菲特(te)说，他的投资一般是在(zai)他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许(xu)没那么高），但很多人实际(ji)上(shang)在有60%的(de)把握时就(jiu)出手了（或许更低，所以会(hui)看到他们深(shen)一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人(ren)里面，总能在某个时段找到(dao)运气好而回报特(te)别好的，但未必就(jiu)是因为这些人厉害。