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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👝💋🍆🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💗🤍。而在21年春节后🍆🤍，核心资产泡沫破灭🍏👙🧡🍉，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💌🥝，恒生指数21年全年下跌-14%🍆🧡🍇。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥝🥦🥝、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😈🥾，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥾，港股21年全年净利润增速21%🩰💓😈🥾，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😈😡💌、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💗😠🩱，若价格水平快速回升🥥👜👛🍒，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大😻🥒。此外🍊🍇🍒🧅，关注美联储降息预期👚🍆👚，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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三大主(zhu)线(xian)配置机会(hui)：第一，安(an)全边际较高的(de)资产。低估值、高股息特(te)性契合中长(zhang)期资金配置(zhi)需求，在外部(bu)不(bu)确定性(xing)与(yu)低利率环境下(xia)兼具(ju)安全边际与(yu)收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在(zai)市(shi)场主线快速轮动的环境(jing)下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜(qian)力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放。

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时间来到2023年(nian)，在(zai)营收(shou)净利连(lian)续(xu)双跌两年后，人保养老业绩终于迎来转折，并且(qie)良好增长势头延续(xu)至今。数据(ju)显示(shi)，2023-2024年人保养老实现营业(ye)收入(ru)分别为5.69亿(yi)元、9.77亿元(yuan)，同比分别增长17.08%、71.7%；净(jing)利润分别为1.5亿元、2.66亿元，增幅分别为63.04%、77.33%。可见，2024年人保养老(lao)的营收净利增速均非常迅猛，业绩达到成立以(yi)来最好水(shui)平。

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具体策略上，短期需顺应市场情绪选择更优🥦🩰，中期则要坚定基本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核心问题🥝，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很大👘🧅。这个时候不妨降低操作频率💗👅，控制仓位，多一些耐心。

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1、汇率波动风险亦不容忽视🥿。2024 年💝👗，公司外汇亏损达 649.4 万元🥥💗💌，同比增幅高达 301.11%，凸显出汇率波动对公司财务状况的显著影响。

2、山東(dōng)章皷(gǔ)晚間(jiān)公告，公司董事、副總經(jīng)理王崇璞，董(dong)事、副總(zong)經理牛餘(yú)陞(shēng)，聯(lián)蓆(xí)董事長(zhǎng)(zhang)、總經理(li)方樹(shù)鵬(péng)計(jì)劃(huà)郃(hé)計(ji)減(jiǎn)持公司股份(fen)不超過(guò)155.08萬(wàn)股（佔(zhàn)公司總股本比例0.5%）。