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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚(zhuan)钱(qian)效应的积累为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不(bu)确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产业层面释放(fang)价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融资。