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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥭，发布于2013.12.26💯🥝🧄。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🥦👅，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧡💞💛，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍉👜🥒👅💯。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👚，适宜平衡型（C3）及以上投资者😈😻😡🌽，适当性匹配意见请以销售机构为准💋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👄🍄、评论、预测🩱🌽、图表🩱🍌、指标、理论🍆👢、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👡🍍🤬。另🌽👡🥑，本文中的任何观点🩳🍅🍑🍎、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🌽，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧅🍌😈🧡，基金投资需谨慎。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性(xing)，社(she)零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增(zeng)速略(lve)有下降。

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相比2014年底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的(de)行(xing)情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)(xu)的一箇(gè)催(cui)化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利(li)也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)(bao)季的話(huà)(hua)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着(zhe)産(chǎn)品力正替代産品(pin)形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)(yi)，下一(yi)箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)(lian)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股(gu)科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊(kuai)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊(he)軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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1👙💖💝🍆、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出💛💛💯。据百川🧄，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%💕，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%🍑👚💝👗、内蒙12.3%👅🍇、甘肃10.4%🍓🥔、云南5 %、四川4.5%💞🥾；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👠。战略上我们保持看多👅🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👘🥕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👚🧄，更多采取观望、被动跟随策略😡🩲，而非主动流入👢💕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍓💖🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞👿。

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