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降息方面🌽，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍑🍈。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🍋🥥😡💗，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%💝，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥻，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日(ri)），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不(bu)及(ji)预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍍🤍🥕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、据悉👘🍌💌😻，这场历时三个多月的大型展览🥝，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🤬。展览期间😻🥔，展览总策划💕👗、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍎，签书🧄🍉👢、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅🍑🍍💯，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。