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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥻🎒、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🍑💘🧅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍑，可能会是成长风格的一个中期拐点👠💛👝。此外🧅🧄🍇，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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然而，曾以社交媒体网络起家的轻松健康集团却没能“流量常青”🎒🧄🎒👅。申请资料显示，2022年至2024年9月30日止的报告期内🎒🩰🍉，轻松健康平台活跃用户从7050万锐减至5000万，流失近三分之一、超过2000万的活跃用户👘🍒。另一方面，曾经占大头的保险业务持续下滑🍉💌🩱😡，新拓展的健康服务业务毛利率则从近97%暴跌至约20%。

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根据行业中观景气💓🎒、宏观周期🎒👠、筹码、估值💛🍏🥕🍋、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍌、乘用车、光伏设备🧡、电池、家用电器、医疗服务🍌🥬💖、消费电子💓🧅🥒🤬、半导体、计算机设备🍇💋👞🥥、保险、电力、燃气等行业👚🥥。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速(su)，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、本周市场各指数全(quan)面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。