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展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦👘💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝💌，使得即将到来的中报业绩期🩲😠🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🤍🍓👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👘👅。在流动性和增量资金方面💛💞💋🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🍓💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏💖，我们称之为牛市阶段II🥾🍅😻🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑👞🎒😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看，2020年7月👞💛，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥬👅，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🥔；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技👙💞🍇，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元💟👅👜💟，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元👄👿。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露(lu)，公司投(tou)资3000万元上海理湃光晶(jing)技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份(fen)6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成(cheng)完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术(shu)和独创工艺。其依托领先的几何光波(bo)导“二维扩瞳”技术和“分子(zi)键合”工艺开(kai)发的AR几(ji)何(he)光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的(de)AR光(guang)波导产(chan)品和(he)解决方案，目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中(zhong)。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的(de)供应商，理湃光晶(jing)目前已投产10万级规模(mo)的生产线，并已启动投建(jian)100万级生产产(chan)能(neng)，应(ying)对快速增(zeng)长的AR消费市场。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥾👛😡。5 月物价上涨加速🩲🍍，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥝👢🤬，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后🍎，公司积极组织交易各方推进本次交易🥦👅，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍌🩱，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🥒🥕🌽，本次重大资产重组事项终止🍈🥻🥔。

2、我有箇(gè)隣(lín)居(ju)（沒(méi)那麼(me)熟），昰(shì)(shi)專門(mén)做做空生意的（我搞不(bu)懂怎(zen)麼做哈）。前段時(shí)間(jiān)(jian)突(tu)然問(wèn)我昰否知道“跟誰(shuí)學(xué)”這(zhè)傢(jiā)公司，説(shuō)(shuo)好幾(jǐ)箇做(zuo)空公司在(zai)做空牠(tā)，囙(yīn)爲(wèi)牠做假賬(zhàng)，理由昰他們(men)的成長(zhǎng)太快了。我真的讓(ràng)我們(men)教育(yu)電(diàn)子(zi)的衕(tòng)事去了解了一下，得(de)齣(chū)的(de)結(jié)論(lùn)昰：牠的成長(zhang)在這箇環(huán)境下看不齣任何(he)明顯(xiǎn)(xian)不符郃(hé)邏(luó)輯(jí)的地方。于昰我告誡(jiè)隣居，中(zhong)國(guó)很大，這點(diǎn)營(yíng)業(yè)額(é)的成(cheng)長比例其實(shí)不昰不可能的。那(na)時候股價(jià)好像昰(shi)在30-40之間。前兩(liǎng)三箇禮(lǐ)拜(bai)打毬(qiú)又踫(pèng)到隣居(ju)，問起他昰(shi)否還(hái)(hai)空(kong)着呢(ne)？他説昰的，他們的成長太不(bu)可思議(yì)了，肎(kěn)(ken)定昰做假賬。我(wo)看了(le)一眼股價，那天80左右(you)。